什麼是外匯交易？ 初學者指南
透過我們的綜合指南學習如何成為外匯交易者。
外匯交易市場是全球最大的金融市場。我們確保為客戶提供一流的教育、工具、平台和帳戶，幫助他們在外匯交易中實現出色表現。
如果您不知道如何開始交易外匯，不妨選擇我們開始。
我們為您提供有關外匯交易的一切資訊，包括它是什麼、如何運作以及開始交易的基本知識。
關鍵要點
外匯交易是以一種貨幣兌換另一種貨幣，從中獲取利潤。
要在外匯市場取得成功，必須了解基本面、選擇合適的經紀商和平臺，並確立一個強大的交易計劃。
管理風險是外匯交易的關鍵。使用停損和停利單對於保障投資非常重要。
什麼是外匯市場？
外匯市場是目前全球規模最大、流動性最高的金融市場，全球日均成交額估計超過7.5萬億美元，較幾年前的6.5萬億美元大幅增長。
外匯市場的一個重要特點是不存在中央市場或交易所，因為所有交易都是通過電腦網路以電子方式進行。這就是所謂的場外交易 (OTC) 市場。
什麼是外匯？
外匯市場是指銀行、機構和投資者對各國貨幣進行交易和投機的全球市場。
如何開始外匯交易
以下是您開始外匯交易的所有步驟。
只要專心一致地遵循這些步驟，就可能積累大量的交易經驗。
請記住，外匯交易的成功不會一蹴而就。這是一場馬拉松，不是短跑。保持投入、不斷學習，並在深入瞭解市場動態後調整策略。
外匯分析說明
在外匯市場中，交易者主要使用兩種分析方法來預測市場走勢和建立實時倉位 - 基本面分析和技術分析。
外匯交易者傾向於使用其中一種或兩種組合來決定最適合自己個性的交易風格。
基本面分析
本分析對「為什麼」感興趣 - 外匯市場為何做出如此反應？外匯和貨幣受到眾多因素影響，包括國家的經濟實力、政治和社會因素，以及市場情緒。
最大的基本面分析指標
新聞和經濟數據
投資者和銀行希望資本能夠升值，因此尋找實力強勁的經濟體來承接資金。這是因為此類國家的經濟前景鼓勵更多投資，因此貨幣將有需求。任何支持該觀點的新聞和經濟報告都會反過來促使交易者購買該國的貨幣。
中央銀行與政府政策
中央銀行決定貨幣政策，也就是控制貨幣供應和利率。所使用的工具和政策類型最終會影響其貨幣的供需。政府透過支出或稅收，利用財政政策來刺激或減緩經濟，也可能影響匯率。
技術分析
使用技術分析的外匯交易者會研究價格圖表上的價格走勢和趨勢。這些走勢可以幫助交易者找出有關供需水平的線索。
技術分析的目的是解讀圖表中的形態，幫助交易者找到建倉或平倉的正確時間和價格水平。
瞭解貨幣對
外匯市場上的所有交易都涉及同時買入和賣出兩種貨幣。
這種「貨幣對」由一種基本貨幣和一種報價貨幣組成，您可以賣出一種貨幣來買入另一種貨幣。貨幣對的價格是指用多少報價貨幣來購買一個單位的基本貨幣。您可以透過正確預測貨幣對的價格走勢來獲利。
FXTM提供數百種貨幣對組合進行交易，包括外匯市場中最受歡迎的主要交易貨幣對。其中包括歐元兌美元、美元兌日圓和英鎊兌美元。
前往我們的主要貨幣對細目，瞭解貨幣運作的更多資訊。
外匯交易雖然提供大量獲利機會，但也有風險。外匯市場往往比股票市場等更為波動，每分鐘都有無數的交易在進行。
重要的是要十分警惕，瞭解波動可能導致重大損失，也可能帶來可觀收益。交易時務必小心，執行風險管理工具和技術，例如停損和停利單。
貨幣對交易的基本要素
基本貨幣
基本貨幣是外匯交易對中出現的第一種貨幣，總是在左邊報價。此貨幣用來買入或賣出以換取報價貨幣，其價值永遠為1。
根據上面的例子，交易者需要花費1.1918美元才能買入1歐元。
或者，交易者可以1.1916美元賣出1歐元。
買入價
買入價是交易者準備出售貨幣的價值。此價格通常在報價左側，而且通常以紅色顯示。
由於是即時市場，買入價格會即時提供並持續更新。
報價貨幣
貨幣對中的第二種貨幣稱為報價貨幣，總是在右邊。
以歐元兌美元（EUR/USD）為例，美元是報價貨幣，顯示您將以多少報價貨幣兌換1個單位的基本貨幣。
賣出價
賣出價是交易者接受買入貨幣的價值，或是賣家願意接受的最低價格。這通常是在右邊，以藍色顯示。
由於是即時市場，賣出價是即時提供且不斷變化的。
瞭解外匯的點差和點數
點差
作為外匯交易者，會發現買入價總是高於賣出價。這兩個價格之間的差異就是點差。換句話說，這是交易成本。點差越窄，成本越便宜。點差越闊，價格越高。
例如，如果歐元兌美元（EUR/USD）的賣出價是1.1918，買入價是1.1916，那麼點差就是賣出價減買入價。本例中為0.0002。
為了在外匯交易中獲利，如果您做多，您希望市場價格高於買入價，如果您做空，您希望市場價格低於賣出價。
點
百分點（或簡稱點數）是外匯市場中貨幣對價值變動的量度。
它是貨幣價格可能發生的最小變動，相當於一個「點」的變動。
什麼是外匯交易者？
外匯交易者將持有一個貨幣對的「倉位」。倉位用來描述正在進行中的交易，可能有盈利或虧損，因為未平倉表示交易者有一定的市場風險。
多頭與空頭的區別
多頭意味著交易者買入一種貨幣，預期其價值會上升。一旦交易者將該貨幣賣回市場（理想的情況是以高於他們所支付的價格），他們的多頭即被「平倉」，交易即告完成。
如果想開立歐元多頭，可以1.1918美元買入1歐元。然後，您會持有倉位，希望它會升值。一旦價格上升，您會將倉位賣回市場獲利。
空頭頭寸是指交易者賣出一種貨幣，預期其價值會下跌，並計劃以較低的價格買回。一旦交易者買回資產（理想情況下價格低於賣出價），空頭頭寸即被 「平倉」。
在這種情況下，如果您認為歐元兌美元將會走弱，您將以1.1916美元賣出1歐元，並持有空頭倉位。您預期歐元會貶值，並計劃以較低的匯率買回歐元。
外匯市場上交易量最大的貨幣對是什麼？
外匯市場上有七種主要交易貨幣對，所有貨幣對都包含美元。
您也可以交易不涉及美元的交叉盤，以及歷史上較少交易（流動性相對較低）的稀有貨幣對。
這意味著它們通常有更大的點差，即比交叉貨幣對或主要貨幣對更貴。
主要貨幣對
一般認為主要貨幣對會帶動外匯市場走勢。它們是最常見的交易，佔每日外匯交易量的80%以上。
有四個傳統的主要貨幣對 - EURUSD（歐元兌美元）、GBPUSD（英鎊兌美元）、USDJPY（美元兌日圓）和USDCHF（美元兌瑞士法郎），以及三個商品貨幣對 - AUDUSD（澳幣兌美元）、USDCAD（美元兌加元）和NZDUSD（紐元兌美元）。
這些貨幣對通常具有較高的流動性和較低的點差。它們與穩定、管理完善的經濟體系有關，較不容易出現滑點（即交易的預期價格與交易執行的價格不同）。
交叉貨幣對
交叉貨幣對稱為交叉盤，不包括美元。過去，這些貨幣對會先兌換成美元，然後再兌換成所需的貨幣 - 但現在可直接進行兌換。
最常交易的是次要貨幣對，其流動性可能低於主要貨幣對。最常交易的交叉盤包括EURGBP（歐元英鎊）、EURCHF（歐元瑞士法郎）和EURJPY（歐元日圓）。
稀有貨幣對
稀有貨幣是來自新興或發展中經濟體的貨幣，與一種主要貨幣配對。
與交叉盤及主力盤相比，稀有盤交易的風險傳統上較高，因為波動性較大而流動性較低。這是因為這些國家的經濟可能更容易受到干預及政治和金融的突然轉變所影響。
| 主要貨幣對 | 次要貨幣對 | 稀有貨幣對 |
|---|---|---|
EUR/USD | EUR/GBP | USD/MXN |
USD/JPY | EUR/JPY | GBP/NOK |
GBP/USD | GBP/JPY | GBP/DKK |
USD/CHF | NZD/JPY | CHF/NOK |
AUD/USD | CAD/CHF | EUR/TRY |
USD/CAD | AUD/JPY | USD/TRY |
NZD/USD |
外匯交易中的圖表
K線圖
圖表以垂直線顯示高低價區間、開盤價和收盤價。與柱狀圖的差異在於「燭體」，它涵蓋了開盤價和收盤價，而蠟燭「燭芯」則顯示最高價和最低價。
如果蠟燭被填滿，則貨幣對的收盤價低於開盤價。如果蠟燭是空心，則表示收盤價高於開盤價。
柱狀圖
柱狀圖顯示該期間的開盤價、收盤價以及最高價和最低價。柱形的頂部顯示最高支付價格，底部表示最低交易價格。
整個柱形代表貨幣對的整個交易範圍，側邊的水平標記表示開盤價（左）和收盤價（右）。
線形圖
棒形圖通常用於識別價格區間的收縮和擴張，而線形圖則是所有圖表中最簡單的一種，大多數初學者都會使用。它只是顯示從一個收盤價到下一個收盤價之間的一條線。
連接後，可簡單地識別貨幣對在特定時段內的價格變動，並判斷貨幣形態。
如何開始與外匯經紀商交易
透過FXTM，您可以進入外匯市場，並透過我們的交易平台執行您的買入和賣出訂單。
您應該始終選擇獲得執照、接受監管，至少有五年成熟經驗的經紀商。這些經紀商始終會優先保護您的資金，令交易者放心。一旦您開立了一個有效帳戶，就可以開始外匯交易 —— 您需要存入一定的資金來支付交易費用。這稱為保證金帳戶，它使用CFD等金融衍生工具來買賣貨幣。
重要的是要記住，交易不是一蹴而就。熟悉市場需要時間，並且要學習全新的詞彙。因此，FXTM提供了豐富的外匯交易學習資源。例如，我們的模擬賬戶是嘗試不同交易策略的絕佳方式，並且由於使用的是虛擬資金，沒有風險！
一旦您準備好進行實盤交易，我們也有一系列適合您的交易帳戶和線上交易平台。
線上交易平台
外匯交易平台改變了人們進入金融市場的方式。投資者可以輕鬆進入全球數百個不同的市場。
MetaTrader 和 FXTM
身為全球領先的經紀商，我們致力於針對客戶的需求提供靈活的服務。因此，我們很榮幸提供全球最受歡迎的交易平台 -MetaTrader 4 (MT4)和MetaTrader 5 (MT5 )。兩者皆可在個人電腦、Mac、行動裝置或平板電腦使用。我們的交易者也可以使用WebTrader版本，不需要下載，iOS 和Android的MT應用程式則可讓您隨時隨地在行動時交易。
您可以使用所有這些平台，從您選擇的設備建倉、平倉和管理交易。
結合MetaTrader的工具
這些平台包含各類工具、指標和圖表，可讓您即時監控和分析市場。您甚至可以建立策略，使用演算法執行交易。此外我們還有創新的服務，如FXTM的Pivot Point工具、道瓊斯分析，以及我們屢獲殊榮的客戶支援團隊。我們的客戶將擁有所需要的豐富資源，可以在他們選擇的平台上安心交易。您可以從我們的交易平台頁面閱讀更多資訊並下載交易平台。
常見問題
外匯為零售交易者提供了許多好處。
外匯交易允許在不同的全球交易時段進行全天候交易，與透過中央交易所運作的股票市場截然不同。這意味著無論波動如何出現，都可以立即採取行動。高流動性也讓您可以快速、輕鬆地執行訂單。
使用槓桿進行外匯交易，您只需投入全部交易價值的一部分即可開立頭寸。您也可以做多（買入）或做空（賣出），這取決於您認為外匯交易對的價值會上升還是下降。
外匯交易在廣泛的外匯貨幣對中提供了源源不絕的機會。FXTM全面的教育資源是初學者入門和經驗豐富的交易者完善交易知識的最佳途徑。
外匯市場可能波動不定，提供獲利機會，但也有風險。與任何投資一樣，在進行任何交易之前，瞭解您可以承受的風險非常重要，切勿冒超過您可承受損失的風險。請記住，在交易中使用槓桿可以進一步放大利潤或虧損。透過適當的風險管理，外匯交易為謹慎的交易者提供了令人振奮的機會。
根據您的策略、市場和風險承受水平，開始外匯交易的成本差異巨大。您的經紀商也可能有設立交易帳戶的最低存款要求以及額外的費用，例如點差、佣金和掉期。在FXTM，最低只需存入200美元即可開始使用，或設立一個完全免費的模擬帳戶。
當然，只要用心，加上使用正確的資源，您可以自學外匯交易。掌握外匯交易、市場分析和風險管理原則的基礎知識，奠定堅實的基礎。FXTM提供各種免費的教育指南和視頻，目的是讓學習外匯交易變得十分容易且直接。請記住，耐心和持續學習是精通外匯交易的關鍵。
雖然進入外匯市場沒有任何費用，但外匯交易本身並非完全免費。成本可能包括點差，即貨幣對買入價和賣出價之間的差額，以及經紀商為促成交易而收取的佣金。
此外，隔夜持倉可能會產生掉期費用，這取決於所涉及貨幣的利率。儘管有這些成本，但由於外匯市場的初始投資要求低，而且有可能利用槓桿以相對較少的資本控制大額頭寸，因此許多人仍然可以進入外匯市場。
在進行外匯交易時，熟悉一些關鍵術語是高效進行市場交易非常重要的一環。以下是簡要介紹：
- 點：點是「百分點 」的縮寫，是特定匯率所能產生的最小價格變動。大多數貨幣對的報價保留到小數點後四位，因此一點通常等於小數點後第四位的一點變化。
- 點差：這是指貨幣對的買入（賣出）價與賣出（買入）價之間的差額。代表經紀商從每筆交易獲得的利潤。
- 槓桿：槓桿允許交易者以較少的資金控制較大的倉位。例如，使用100:1的槓桿，只需在帳戶中存入1,000美元，即可控制100,000美元。
- 保證金：這是開立及維持槓桿倉位所需的資金。它可作為誠意保證金，以彌補潛在的損失。
- 手：一手是指交易的規模。在外匯交易中，標準手為100,000單位的基本貨幣，但也有迷你手（10,000）和微型手（1,000）。
瞭解這些術語將幫助您建立有關外匯交易知識的堅實基礎，做出明智的交易決策。
是的，對許多人而言，外匯交易確實可以是一份全職工作，但必須認真且全心投入。
要在外匯市場取得成功，不僅需要對市場術語和機制有扎實的瞭解，還需要持續的練習、制定嚴謹的交易策略以及進行穩健的風險管理實踐。雖然有些交易者在波動中實現了蓬勃發展，並能創造可觀的收入，但切記外匯交易也有風險，虧損是交易過程的一部分。
就像任何其他職業一樣，那些希望把交易當成全職工作的人應該花時間學習和提升交易技能。只要有正確的心態和資源，外匯交易就能提供靈活且具潛在回報的職業道路。
經濟事件在外匯交易中扮演著重要的角色，因為它們會對貨幣價值產生重大影響。利率變動、通脹報告、就業統計數字及地緣政治發展等事件，都會影響市場情緒及對經濟穩定性的看法。
例如，如果一個國家的中央銀行提高利率，其貨幣可能會因為外國投資增加而走強。相反，經濟數據不佳會導致貨幣價值下跌。
交易者經常密切注意經濟日曆，以便隨時瞭解即將發生的事件，從而做出適時的決策。瞭解這些事件如何影響外匯市場，對於成功的交易策略至關重要。