يوفّر قسم تقارير العملاء في بوابة الشركاء رؤى مهمة تساعدك على التفاعل بشكل أفضل مع عملائك وتحقيق أقصى استفادة من العمولات. ضمن علامة تبويب عملائي (My Client)، ستجد ثلاثة أنواع من التقارير، منها:
1. أداء العملاء (Client Performance)
يتيح لك هذا التقرير متابعة نشاط تداول عملائك من خلال مؤشرات رئيسية مثل:
- صافي الإيداعات في حسابات التداول
- الخصومات المستحقة (Rebates)
- حجم التداول الاسمي (Notional Turnover)
- عدد العقود المتداولة (Lots Traded)
2. رؤى العملاء (Client Insights)
يوفّر هذا التقرير نظرة شاملة ومفصّلة على حالة حساب كل عميل، بما في ذلك:
- الرصيد وحقوق الملكية (Balance and Equity)
- الخصومات المستحقة والمستلمة (Settled and Unsettled Rebates)
- تاريخ أول وآخر إيداع
- تاريخ آخر نشاط للعميل
3. تفاصيل إحالات العملاء (Client Referral Details)
يمكنك من خلال هذا التقرير فهم كيفية إحالة العملاء وتقييم فعالية حملاتك التسويقية، ويشمل:
- معرّف الإحالة (Referral ID)
- علامات Sub-ID المستخدمة أثناء التسجيل
كيفية استخدام الفلاتر (How to Use Filters)
يمكنك عرض البيانات لجميع العملاء أو التركيز على عملاء محددين باستخدام الفلاتر التالية:
- فترة الإحصائيات (Statistic Period): تحديد الإطار الزمني لنشاط التداول
- تاريخ تسجيل العميل
- تاريخ آخر نشاط
- معرّف الشريك (Partner ID)
- معرّف العميل الخارجي (Client External ID)
- حالة إحالة العميل (Client Referral Status)
Tip:
By default, the report shows data for the current month only. Adjust filters as needed to explore other timeframes
