التداول بالنسخ: الدليل الشامل
سيجعلك هذا الدليل ملمًا بأشمل وأحدث المعلومات عن هذا الظاهرة الاجتماعية المثيرة والتي هي فعلا بسيطة مثلما يبدو عليها.
* التداول محفوف بالمخاطر. أموالك معرضة للخطر.
لماذا ترهق نفسك في التداول عندما يكون بمقدورك نسخ صفقات شخص آخر ذو خبرة ومعرفة أكبر منك بكثير؟
التداول بالنسخ هو استراتيجية تداول مبتكرة تتيح للأفراد نسخ صفقات المتداولين المحنكين ذوي الخبرة لحظة بلحظة.
في هذا الدليل الشامل، سنأخذك في جولة مبسّطة لتفهم ما هو التداول بالنسخ، وما هي أبرز مميزاته وعيوبه، كما سنوضح لك خطوات عملية بسيطة لبدء استخدامه بكفاءة.
النقاط الرئيسية
يتيح التداول بالنسخ للمستثمر اختيار متداول مخضرم ومحاكاة صفقاته تلقائيًا.
كل ما عليك هو اختيار الاستراتيجية المناسبة وتحديد مقدار المبلغ المراد استثماره، وسيتكفل المتداول صاحب الاستراتيجية بتنفيذ كل شيء.
يوفر التداول بالنسخ للمستخدمين وصولًا فوريًا إلى الأسواق، وتنويعًا استثماريًا فعالًا (من خلال اختيار أكثر من متداول)، بالإضافة إلى فرصة رائعة للاستفادة من خبرات المتداولين المخضرمين.
ومن الضروري اختيار متداول جدير بالثقة وأن تتوافق استراتيجيته مع أهدافك الاستثمارية.
ما هو التداول بالنسخ؟
التداول بالنسخ هو استراتيجية لإدارة المحفظة الاستثمارية تتيح لك نسخ الصفقات من متداول آخر مباشرة. أنت تحدد المبلغ الذي تريد استثماره ثم تبدأ بنسخ جميع تحركات ذلك المتداول المخضرم بشكل تلقائي لحظة بلحظة – وعندما ينفذ المتداول صفقةً ما، يتم تنفيذ الصفقة نفسها في حسابك أيضًا.
لست بحاجة إلى التفكير في تفاصيل الصفقات أو إبداء أي رأي بشأنها، وستحصل على نفس العائدات التي يحققها المتداول الذي تتبعه.
يعتبر التداول بالنسخ من أسهل الطرق للاستفادة من الخبرات والمعرفة المتخصصة للمتداولين المتمرسين. وفي الوقت نفسه، ستكون محتفظًا بشكل كامل بالتحكم في نتائج الصفقات؛ حيث ستظل لديك القدرة على إغلاق الصفقات وفتح صفقات جديدة وقتما تشاء.
ولكن من خلال قيامك بنسخ صفقات أحد المتداولين الخبراء، يمكنك تحقيق أرباح محتملة اعتمادًا على مهارات ذلك المتداول.
وأجمل ما في الأمر هو أنك لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في الأسواق المالية لتبدأ المشاركة والاستفادة من التداول بالنسخ!
لمحة تاريخية عن نشأة "التداول بالنسخ"
يعود تاريخ التداول بالنسخ إلى عام 2005 عندما اعتاد المتداولون على نسخ خوارزميات محددة تم تصميمها خصيصًا للتداول الآلي. وسرعان ما أدرك الوسطاء الماليون إمكانية إنشاء أنظمة تتيح لأي شخص مرتبط بمتداول معين نسخ حساب التداول الخاص به بالكامل تلقائيًا. وهكذا لم يعد هناك حاجة لمتابعة إشارات التداول عبر البريد الإلكتروني أو غرف "الدردشة" الخاصة بالتداول بشكل مستمر. ويبدو أن هذه الفكرة كانت بداية تحول حقيقي..
فمن هنا ولدت منصتا Etoro و Zulutrade اللتان أتاحتا للمتداولين ربط حسابات التداول الشخصية الخاصة بهم بهاتين المنصتين. ولم يعد يحتاج المتداولون إلى إرسال استراتيجياتهم المحددة بكافة تفاصيلها بشكل منفصل. ومنذ لك الحين فإن شعبية التداول بالنسخ قد زادت بشكل مذهل.
أفادت دراسة أجريت مؤخرًا أن...
- شخص من كل 3 أشخاص قال إن الطريقة التقليدية في التعامل مع سوق الأسهم معقّدة أكثر من اللازم، وأن الحل الأمثل لتبسيط هذه التعقيدات هو نسخ صفقات المتداولين الخبراء بشكل تلقائي.
- شخص من كل 4 أشخاص قال إنه كان يفكر بجدية في الدخول إلى التداول الاجتماعي في العام الماضي.
- من المتوقع أن تصل قيمة منصات التداول الاجتماعي إلى 40 مليار يورو في عام 2020 (نمو سنوي نسبته 96%) وإلى 70 مليار يورو في عام 2025 (نمو سنوي نسبته 48%).
كيف يتم التداول بالنسخ؟
التداول بالنسخ هو تداول آلي في صورته الأبسط والأسهل.
ما هي الأسواق الأنسب للتداول بالنسخ؟
يمكنك استخدام التداول بالنسخ في جميع الأسواق، بما فيها الأسواق التالية: الفوركس والمؤشرات والأسهم و السلع.
إذا كنت تريد دخول سوق الفوركس ولكن ليس لديك ما يكفي من الوقت، يتيح لك التداول بالنسخ المشاركة في السوق دون الحاجة إلى تعلم مهارات فنية متقدمة. فهذا التعلم يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً جدًا.
يتميز التداول بالنسخ بأنه من السهل جدًا التنقل بين الأسواق المختلفة، مما يتيح لك زيادة التعرض للسوق الذي تفضله على حساب سوق آخر. فمثلا، قد لا تكون لديك معرفة جيدة بأسهم قطاع التكنولوجيا ولكنك كنت دائمًا تحلم بتداول أسهم شركة آبل أو شركة نتفليكس؟
دعنا نذكر أنفسنا بأن سوق الفوركس، هي السوق صاحبة أضخم حجم تداول في العالم، بل وبفارق كبير:
- يبلغ حجم التداول في سوق الفوركس العالمية 1.934.500.000.000 دولار.
- يعادل ذلك 27 ضعف حجم التداول في سوق الأسهم.
- ويعادل حجم التداول اليومي للفوركس 53 ضعف حجم التداول اليومي في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
- أكثر من 85% من معاملات الفوركس تتم فقط على أزواج العملات الرئيسية أي الأزواج التالية: زوج يورو/دولار أمريكي (EURUSD)، وزوج دولار أمريكي/ين ياباني (USDJPY)، وزوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي (GBPUSD)، وزوج دولار أمريكي/دولار كندي (USDCAD)، وزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي (AUDUSD)، وزوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي (NZDUSD)، وزوج دولار أمريكي/فرنك سويسري (USDCHF).
مزايا ومخاطر التداول بالنسخ
المزايا
إن مزايا التداول بالنسخ هي السر وراء الشعبية الجارفة التي أصبح يتمتع بها.
ما الهدف؟ العثور على متداولين لديهم سجل قوي وحافل بالنجاحات المثبتة وأسلوب تداول ترغب في تقليده.
أو يمكنك توزيع مخاطرك على محفظتك الاستثمارية وهو ما من شأنه أن يتيح لك التعامل بنجاح مع التقلبات في الأسواق حتى يمكنك التداول على المدى الطويل.
سهولة الوصول
التداول بالنسخ هو الطريق الأسهل والأمتع للدخول إلى عالم التداول. وبفضل التقدم الهائل في التداول الاجتماعي وتعدد شبكات التداول الاجتماعي، أصبحت خدمة التداول بالنسخ متاحة بشكل كبير الآن.
الارتقاء بمعرفتك عن التداول
يتيح لك التداول بالنسخ متابعة نشاط التداول لمتداولين محنكين ومتمرسين، والذين يمتلك بعضهم خبرة ومعرفة عملية تمتد لسنوات. ويمكنك أن تتعلم من المشاهدة عن طريق تقليد نجاحهم وتطوير تداولك الشخصي.
التنويع
في ظل التنوع الضخم في إستراتيجيات التداول المتاحة للمتابعة، يمكنك الآن توزيع محفظتك الاستثمارية على عدد كبير من مقدمي الاستراتيجيات عبر فئات أصول مختلفة. ومن خلال توزيع المخاطر المرتبطة بالقرارات الفردية، يمكنك تعويض الخسائر في حال كان أداء أحد المتداولين الذين تقوم بمتابعتهم ضعيفًا. كما أن التداول بالنسخ يمنحك أيضًا الفرصة لتحقيق الأرباح في أنماط متعددة من البيئات السوقية.
اسأل نفسك...
هل ترغب في زيادة التعرض لسوق النفط بعد تصاعد الأعمال التخريبية التي تتعرض لها المنشآت السعودية؟ هل تريد الاستفادة من التحركات التي تحدث خلال جلسة التداول أثناء المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول؟ أو ربما تكون راضيًا بحياة هادئة وتقلبات منخفضة، أو ربما تريد الاستثمارات الصديقة للبيئة؟ يمكنك أن تحصل على أي نوع تريده من التعرض، وبالشروط المناسبة لك، من خلال الاستفادة من ثروة هائلة من الخبرات العالمية.
وقت الفراغ
يمكنك التداول في الأسواق في أي وقت على مدار اليوم لأن الشخص الذي اخترته هو من يقوم بمتابعة الأسواق والتداول فيها. ويعني ذلك أنه يمكنك الاستفادة من وقتك في ممارسة الهوايات التي تحبها!
المخاطر
المخاطرة الرئيسية المتعلقة بالتداول بالنسخ هي مخاطرة واضحة للغاية - فأنت تشارك في قدر من المخاطر ذات العواقب المالية. فالتداول بطبيعته عملية تنطوي على مخاطرة مرتفعة، ولكنها في المقابل قد تحقق أرباحًا مرتفعة.
مخاطر السوق
التداول بالنسخ، شأنه شأن أي نوع آخر من التداول في الأسواق المالية، يتضمن المخاطرة بجزء من أموالك. ومن المحتم أن مخاطر السوق المرتبطة بذلك تعني أنك قد تخسر أموالك لأن صفقات شراء وبيع الأصول التي يقوم المتداول الذي اخترته قد لا تكون ناجحة.
سجلات المتداول
قد يكون من الصعب العثور على متداول موثوق به على المدى الطويل لنسخ صفقاته. ولذلك، تقع على عاتقك مسؤولية إجراء التحليل اللازم للتأكد من فهمك الكامل للمتداولين الذين تختارهم. ففي بعض الأحيان، قد تكون النتائج المبهرة غير واقعية، أو أن يحقق المتداول سلسلة من النجاحات الكبيرة المتواصلة مما تعني أن الهبوط أصبح وشيكًا.
مخاطر التنفيذ
كما هو شأن أي شكل من أشكال التداول المالي، توجد مخاطرة إذا كان الأصل الذي يتم تداوله غير سائل؛ أي مدى سهولة الخروج من المركز على هذا الأصل. يتعين عليك أيضًا أن تكون على علم بالجوانب الأخرى مثل ما هي التكاليف المشمولة في عوائد المتداول المنسوخ منه وهل الفرق بين سعري العرض/الطلب مشمولاً بالفعل في العوائد المنشورة.
منصات التداول بالنسخ
تحتوي معظم البرامج على إمكانية الاختيار بين ثلاثة أنواع من وظيفة التداول بالنسخ وهي: آلي بالكامل، وشبه آلي، ويدوي.
توفر FXTM أفضل منصات تداول الفوركس في السوق، وهي منصة MT4، التي تعمل مباشرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز ماك أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي، حتى يمكنك الاستمتاع بالتداول بسهولة أينما تكون ووقتما تشاء.
ويستمتع المستخدم بتجربة رفيعة المستوى بفضل التكنولوجيا المتقدمة لمنصة ميتاتريدر جنبًا إلى جنب مع خدمات التداول التي ليس لها مثيل التي تقدمها FXTM.
يدوي يشبه إلى حد كبير التداول "المعتاد" حيث تقوم بتحديد المتداول الذي تريد متابعته وأي الصفقات يتم نسخها. ويشير الكثيرون إلى ذلك باعتباره تداول اجتماعي أيضًا.
شبه آلي يتيح لك هذا النوع من التداول مشاهدة جميع مراكز المتداول الذي اخترته. ويمكنك بعد ذلك اختيار الصفقات التي تريد نسخها والتداول بنفسك أو أي الصفقات التي تريد إتباعها بشكل آلي مما يعني أن المتداول الذي اخترته هو من يتولى زمام القيادة.
آلي بالكامل هذا النوع هو الباقة الكاملة - فأنت تختار المتداولين والإستراتيجيات الأنسب لمدى قابليتك للتعرض للمخاطر. يتم بشكل آلي نسخ جميع المراكز وما يتبع ذلك من تداول.
المصطلحات الأساسية للتداول بالنسخ
فيما يلي بعض المصطلحات والعبارات الشائعة التي ستصادفها عند ممارسة التداول بالنسخ:
| المصطلح | التعريف |
|---|---|
التنويع | يتيح لك التحوط من مخاطر التداول من خلال دمج أصول وإستراتيجيات تداول مختلفة في مجموعة متنوعة من ظروف السوق. وهذه إحدى المميزات الأساسية للتداول بالنسخ. |
المستثمر | الشخص الذي يتابع المتداول للاستفادة من معلوماته أو لنسخ الصفقات مباشرة منه. |
الانزلاق | الفرق بالنقاط بين سعر الأمر والسعر الذي يتم به تنفيذ الصفقة. فقد يتغير سعر الأمر قبل وصوله إلى الوسيط لتنفيذه نتيجة للتقلبات في السوق أو بسبب بطء سرعة الإنترنت. |
التحليل الفني | غالبًا ما يعني المخططات البيانية التي يستخدمها المتداول لتفسير سلوك وحركة السعر في الماضي من أجل التنبؤ بالاتجاه في المستقبل. |
التحليل الأساسي | هو فهم جميع الأخبار الاقتصادية والسياسية من أجل التنبؤ بتحركات السعر في المستقبل. |
هبوط القيمة | انخفاض في قيمة حساب المتداول، ويكون ذلك عادة من قمة نسبية إلى قاع نسبي. ويمكن التعبير عن الهبوط بقيمة مطلقة أو في شكل نسبة مئوية. |
التداول بالمحاكاة | يتيح لك نسخ الإستراتيجيات الفعلية للمتداول. |
التداول الاجتماعي | يتيح لك نسخ الصفقات التي يقوم بها مستثمر أو أكثر بداخل شبكة تداول. |
خط الرصيد | التمثيل البياني لرصيد حساب مقدم الإشارة. |
إدارة الأموال | وهو طريقة للتحكم في المخاطر ويعتبر العامل الأهم في تحديد النجاح أو الفشل. كيف ينبغي توزيع رأس المال بين كل مزود إشارة وكل استراتيجية تداول؟ |
مستويات الإيقاف | السعر الذي يحدده المتداول لإغلاق صفقة مفتوحة بهدف الحد من الخسائر في حال تحركت الأسواق عكس توقعاته. وتختلف مستويات إيقاف الخسارة باختلاف إستراتيجية التداول المستخدمة. |
مزود الإشارة | هو المتداول الذي يحدد الإشارات التي يتم متابعتها من جانب المستثمر أو المتابع/الناسخ. |
الرموز | تُستخدم رموز العملات في سوق الفوركس للدلالة على الزوج الذي يتم تداوله. فأي عملة، مثل الدولار الأمريكي، لا يتم أبدًا شرائها أو بيعها بقيمة مطلقة وإنما يتم ذلك وفقًا لقيمة العملة مقابل عملة أخرى. |
الخلاصة
أحدث التداول بالنسخ نقلة نوعية وتحولًا جوهريًا في نظرة الأفراد إلى الاستثمار، حيث جعله أكثر انفتاحًا وسهولة وكفاءة وتعليمًا.
فمن خلال الاستفادة من خبرات المتداولين المخضرمين، يمكنك تنويع محفظتك الاستثمارية، وتوفير الوقت، وتعزيز فرص نمو رأس مالك - وكل ذلك دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا في الأسواق.
وصحيح أن هذا النمط من الاستثمار ينطوي من مخاطر، إلا أن اختيار المتداولين بعناية واستخدام استراتيجية متوازنة يشكلان مفتاح النجاح لتحقيق أقصى استفادة من هذه الطريقة المبتكرة في الاستثمار.
سواء كنت متداولاً مبتدئًا أو كنت ترغب في صقل مهاراتك، يمنحك التداول بالنسخ فرصة فريدة للاستفادة من قوة الخبرات الجماعية.