الدليل الشامل لتحديد حجم المركز
تعلموا كيفية حساب حجم المركز، وتطبيق قاعدة 1%، وحماية حساب التداول الخاص بكم من اليوم الأول.
* التداول محفوف بالمخاطر. أموالكم معرضة للخطر.
بالنسبة للمتداولين الجدد، فإن تنفيذ أول صفقة لكم يمثل تحدياً حقيقياً. إذ ينتهي المطاف بالكثيرين إلى خسارة الأموال عند البدء دون استيعاب السبب الحقيقي وراء ذلك.
وفي الحقيقة، يعود جزء من هذا السبب إلى الخطأ في تحديد حجم المركز. وليس إلى الاستراتيجية، ولا إلى توقيت السوق، ولا إلى اختيار وسيط غير مناسب.
يوضح لكم هذا الدليل مفهوم تحديد حجم المركز، وكيفية حسابه، وكيفية بناء هذه العادة قبل أن تخاطروا بدولار واحد في حساب حقيقي.
وفي نهايته، ستدركون المعادلة الوحيدة التي تميز بين المتداولين الذين يستمرون في السوق لفترة كافية تمكنهم من تطوير أدائهم، وبين أولئك الذين يغادرونه في غضون شهر واحد.
النقاط الرئيسية
تحديد حجم المركز هو عملية تحديد المبلغ الذي ترغبون في المخاطرة به قبل الدخول في الصفقة. إنه يمثل عدد الوحدات أو اللوتات أو العقود التي تشترونها أو تبيعونها.
يجب على المتداولين المبتدئين ألا يخاطروا بأكثر من 1% من حساباتهم في أي صفقة واحدة.
يُعد تحديد حجم المركز أمرًا أساسيًّا لإدارة تداولاتكم على المدى الطويل. إن التحديد السيئ لحجم المركز، حتى مع الاستراتيجية الممتازة، يؤدي إلى انهيار الحساب سريعًا.
تحدد الرافعة المالية مقدار الهامش الذي يجب عليكم الاحتفاظ به. بينما يحدد حجم المركز المبلغ الذي يمكنكم خسارته.
المفهوم الحقيقي لتحديد حجم المركز (ولماذا يتجاهله معظم المبتدئين)
يتعامل معظم المبتدئين مع التداول من نفس الزاوية؛ إذ يجدون فرصة تبدو واعدة، ثم يحسبون الأرباح المحتملة، ثم ينفذون الصفقة.
أما السؤال الذي لا يطرحونه أبدًا فهو: إذا تحركت السوق ضد هذه الصفقة، فكم سأخسر؟
إن تحديد حجم المركز هو الإجابة عن هذا السؤال. وهو يعني أن تحددوا بدقة، قبل الدخول في الصفقة، عدد الوحدات أو اللوتات أو العقود التي ستشترونها أو تبيعونها.
ويتم اختيار هذا الرقم بعناية، بحيث أنه إذا تحرك السوق ضدكم وتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة، فإن الخسارة الناتجة تكون ضمن ما خططتم له مسبقًا.
فحجم المركز يكون أكبر بكثير مما ينبغي عندما تتسبب صفقة خاسرة واحدة في إلحاق ضرر جسيم بحسابكم. ويكون حجم المركز أصغر بكثير مما ينبغي عندما لا تستطيع أي سلسلة من الخسائر الإضرار بكم على الإطلاق. والهدف هو العثور على الحجم المثالي بين هاتين النقطتين: أن يكون الحجم كبيرًا بما يكفي لنمو الحساب بشكل ملموس بمرور الوقت، وصغيرًا بما يكفي للصمود أمام موجة من الصفقات السيئة.
لماذا يتقدم تحديد حجم المركز في الأهمية على الاستراتيجية أو الرسوم البيانية أو المؤشرات؟
يتعلم معظم المتداولين الجدد بالترتيب الآتي:
- كيفية قراءة الرسم البياني.
- كيفية اكتشاف فرصة تداول.
- كيفية فتح أمر تداول.
ثم يأتي تحديد حجم المركز كفكرة متأخرة لاحقة، وغالبًا ما يحدث ذلك بعد أول خسارة فادحة. إن هذا الترتيب معكوس من الأساس.
فالمتداول الذي لا يمتلك استراتيجية ولكنه يلتزم بالتحديد الصحيح لحجم المركز سيخسر ببطء. ببطء كافٍ ليتعلم، وببطء كافٍ ليعدّل مساره. أما المتداول الذي يمتلك استراتيجية قوية دون تحديد لحجم المركز، فقد يفقد حسابه بالكامل في أسبوع واحد عاثر الحظ.
وهكذا فإن حجم صفقاتكم هو ما يحدد مدة استمراركم في سوق التداول. ومدة استمراركم في السوق هي التي تحدد حجم ما ستتعلمونه. والتعلم هو ما يجعل المتداولين يحققون الأرباح.
ولذلك، اضبطوا حجم المركز أولاً، فكل شيء آخر يمكن أن يتحسن بينما لا تزالون تتداولون.
لماذا يخسر المتداولون الجدد غالباً؟
تُلزم هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) شركات الوساطة في جميع أنحاء أوروبا بالإفصاح علنًا عن نسبة حسابات التجزئة التي تخسر الأموال في تداول عقود الفروقات. وتتراوح هذه النسبة بين 74% و89%، حيث تختلف باختلاف شركة الوساطة. وتظهر الإفصاحات الخاصة بربحية شركات الوساطة في الولايات المتحدة أرقامًا مماثلة لمتداولي الفوركس من فئة التجزئة؛ حيث يخسر ما يقرب من 70% إلى 80% أموالهم بمرور الوقت.
وقد أفادت دراسة قامت بتحليل الملفات التعريفية لعدد 8 ملايين متداول عبر 295 مليون صفقة، أن هناك معدل خسارة ثابت يتراوح بين 74% و89% على مدار 27 عامًا، وذلك خلال كل دورة سوق رئيسية، بدءًا من فقاعة الدوت كوم ووصولاً إلى انهيار جائحة كوفيد. وفي بحث منفصل شمل أكثر من 25.000 متداول تجزئة، وُجد أن حوالي 65% منهم كانت صفقاتهم الرابحة أكبر عددًا من صفقاتهم الخاسرة.
وهنا تبرز الحقيقة المدهشة.
فبالرغم من هذا العدد الكبير من الصفقات الرابحة، كانوا لا يزالون يخسرون المال بشكل إجمالي، لأن متوسط صفقاتهم الخاسرة كلفهم 2.8% بينما حققت صفقاتهم الرابحة عائداً بنسبة 1.2% فقط. وهكذا، فالتداول بحجم مركز غير مناسب جعل هذه النسبة غير المواتية بالأساس نسبة قاتلة للحساب.
ينسحب 40% من متداولي التداول اليومي الجدد من السوق في غضون شهر واحد. ولا يستمر سوى 15% منهم في التداول بعد مرور ثلاث سنوات. إن هذا التناقص ليس عشوائيًّا؛ بل يحدث معظمه في الأسابيع الأولى، عندما تكون أحجام الصفقات هي الأكبر مقارنة بالقيمة الصافية للحساب. وحينما يكون منحنى التعلم في أشد حالاته انحدارًا.
فخ الإفراط في استخدام الرافعة المالية
فيما يلي السيناريو الذي يحدث في أغلب الأحيان:
يفتح متداول جديد حساباً بمبلغ 500 دولار. يقدم له الوسيط رافعة مالية بنسبة 1:100. هذا يعني أنه يمكنه التحكم في مركز بقيمة 50.000 دولار. تبدو العملية الحسابية بالأرقام عملية مثيرة ومغرية. فحركة صغيرة في الاتجاه الصحيح تحقق ربحًا كبيرًا بشكل تناسبي.
ولكن ما تعنيه العملية الحسابية نفسها في الاتجاه المعاكس صادم بالقدر ذاته. فتحرك السعر بشكل معاكس بنسبة 1% على صفقة بقيمة 50.000 دولار يعني خسارة مقدارها 500 دولار. وبالنظر إلى حساب كل قيمته 500 دولار، فهذا يعني خسارة كل شيء.
وعند استخدام رافعة مالية بنسبة 1:20، فإن تحرك السعر بشكل معاكس بنسبة 5% يمحو رصيد الحساب بالكامل. وعند استخدام رافعة مالية مقدارها 1:30، يحدث الشيء نفسه عند 3.3%. وهذه ليست تحركات استثنائية؛ ففي الأيام التي تشهد تقلبات عالية، يمكن أن يتحرك أحد أزواج العملات الرئيسية بهذه النسبة في غضون ساعة واحدة.
صحيح أن الرافعة المالية كانت متاحة، ولكن هذا لا يعني أنها كانت مناسبة. ولذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن توفر الرافعة المالية هو مجرد ميزة وتسهيل، وليس توصية بالاستخدام.
قاعدة 1%: الطريقة الأبسط للاستمرار في السوق
تعد قاعدة 1% نقطة البداية المعيارية في إدارة المخاطر. وتنص هذه القاعدة على: «لا تخاطروا أبدًا بأكثر من 1% من رصيد حسابكم في صفقة واحدة».
- في حساب بقيمة 500 دولار، يعادل ذلك 5 دولارات لكل صفقة.
- في حساب بقيمة 1.000 دولار، يعادل ذلك 10 دولارات لكل صفقة.
- في حساب بقيمة 5.000 دولار، يعادل ذلك 50 دولارًا لكل صفقة.
هذا ليس المبلغ الذي تستثمرونه في الصفقة. بل هو الحد الأقصى للمبلغ الذي أنتم مستعدون لخسارته إذا وصلت الصفقة إلى مستوى أمر إيقاف الخسارة وتم إغلاقها تلقائيًّا. ويتم تعديل حجم مركزكم حتى يصبح رقم الخسارة القصوى هذا عند مستوى 1% أو أقل.
يعمل معظم المتداولين المحترفين في نطاق يتراوح بين 1% إلى 2% لكل صفقة. وبالنسبة للمبتدئين، فإن نسبة 1% هي نقطة البداية الصحيحة. وبعد إثبات وجود ميزة ثابتة عبر 200 صفقة أو أكثر، يمكن حينها التفكير بشكل مبرر في الانتقال نحو نسبة 2%. أما قبل وجود هذا السجل من النتائج، فلا يوجد أي مبرر لذلك.
لماذا يبدو هذا الرقم صغيرًا (ولهذا السبب تحديدًا هو المطلوب)
إن خمسة دولارات في حساب بقيمة 500 دولار تبدو قيمة ضئيلة لا تذكر. وهذا الشعور هو الآلية الحقيقية للنجاح.
فتحديد حجم المركز يحقق نجاحًا لأنه يزيل العبء العاطفي والنفسي عن الصفقات الفردية. فعندما تخاطر كل صفقة بنسبة 1%، تصبح الخسارة مجرد نقطة بيانات وبيان إحصائي. وخسارة خمس صفقات متتالية تعني أسبوعًا سيئًا، وليست كارثة. إن الاستقرار الذي يخلقه هذا الأمر هو ما يتيح للمتداولين تحسين أدائهم بمرور الوقت، لأنهم يظلون مستمرين في أسواق التداول.
أما البديل فيسير بشكل مختلف؛ فالمخاطرة بنسبة 10% لكل صفقة مع حدوث سلسلة من خمس خسائر متتالية—وهو أمر طبيعي تمامًا في أي استراتيجية تداول تقريبًا—تهبط بالحساب من 1.000 دولار إلى 590 دولارًا. وتتطلب تعويض هذه الخسارة بعد ذلك تحقيق ربح بنسبة 70%. ومعظم المتداولين لا يصلون إلى ذلك. فإما أن ينسحبوا من السوق أو يقوموا بزيادة حجم المركز بشكل أكبر محاولةً منهم للتعويض، مما يجعل الأمور أكثر سوءًا.
رياضيات البقاء والصمود
إذا خسرتم عشر صفقات متتالية مع المخاطرة بنسبة 1% في كل مرة، فإن حسابكم الذي بدأ بقيمة 1.000 دولار سيهبط إلى مستوى 904 دولارات. أي أنكم خسرتم أقل من 10%، ولا يتطلب الأمر تغيير أي شيء في أسلوبكم لكي تواصلوا التداول.
أما إذا خسرتم عشر صفقات متتالية مع المخاطرة بنسبة 5% في كل مرة، فإن حسابكم سيهبط إلى مستوى 599 دولارًا. أي أنكم خسرتم بنسبة 40%، وتحتاجون إلى تحقيق ربح بنسبة 67% لمجرد العودة إلى نقطة البداية.
لقد كانت الصفقات متطابقة تمامًا، لكن حجم المركز هو ما غير كل شيء.
كيفية حساب حجم مركزكم (خطوة بخطوة)
سنتناول الآن كيفية حساب حجم مركزكم سريعًا.
تستغرق هذه العملية الحسابية نحو 30 ثانية فقط، ولا تتطلب سوى ثلاثة مدخلات:
- رصيد حسابكم الحالي.
- نسبة المخاطرة التي حددتموها.
- مسافة أمر إيقاف الخسارة.
الخطوة الأولى: حددوا المبلغ الذي أنتم مستعدون لخسارته في هذه الصفقة
ابدؤوا برصيد حسابكم الحالي، ثم اضربوه في نسبة المخاطرة التي حددتموها.
رصيد الحساب × نسبة المخاطرة = الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة.
ففي حساب بقيمة 2.000 دولار مع مخاطرة بنسبة 1%، يكون الحد الأقصى للخسارة هو 20 دولارًا. وهذا الرقم هو المحدد الأساسي لكل شيء آخر.
الخطوة الثانية: حددوا أمر إيقاف الخسارة قبل الدخول
إن إيقاف الخسارة هو مستوى السعر الذي تُغلق عنده صفقتكم تلقائيًّا إذا تحرك السوق ضدكم. وهو يحدد المسافة بين نقطة دخولكم والنقطة التي تتقبلون عندها أن تحليلكم للصفقة كان خاطئًا.
ترجع أهمية هذه الخطوة إلى أن حجم المركز يعتمد عليها اعتمادًا مباشرًا. فإيقاف الخسارة بمقدار 10 نقاط وإيقاف الخسارة بمقدار 100 نقطة يتطلبان أحجام صفقات مختلفة تمامًا لإنتاج نفس مبلغ الخسارة بالدولار.
حددوا أمر إيقاف الخسارة بناءً على الرسم البياني. أين يقع المستوى المنطقي الذي من شأنه أن يبطل جدوى الصفقة؟ هذا هو ما يحدد مسافة إيقاف الخسارة. ولا تحركوا أمر الإيقاف أبدًا لتبرير حجم صفقة هو بالأساس أكبر بكثير مما ينبغي.
الخطوة الثالثة: قوموا بإجراء العملية الحسابية
حجم المركز = الحد الأقصى للخسارة / (مسافة إيقاف الخسارة × قيمة النقطة للوحدة الواحدة)
تعتمد قيمة النقطة للوحدة الواحدة على الأداة المالية وعملة حسابكم. في سوق الفوركس، الوحدة القياسية هي اللوت (العقد). ويوضح الجدول أدناه أحجام اللوتات الثلاثة الشائعة وقيمها التقريبية للنقطة على زوج اليورو/دولار (EUR/USD).
| نوع اللوت | الحجم (الوحدات) | قيمة النقطة (تقريبًا) لزوج اليورو/دولار (EUR/USD) |
|---|---|---|
اللوت القياسي (Standard lot) | 100.000 وحدة | 10.00 دولارات للنقطة الواحدة |
اللوت الميني (Mini lot) | 10.000 وحدة | 1.00 دولار للنقطة الواحدة |
اللوت الميكرو (Micro lot) | 1.000 وحدة | 0.10 دولار للنقطة الواحدة |
مثال تطبيقي على حساب بقيمة 1.000 دولار
رصيد الحساب: 1.000 دولار
المخاطرة: 1% = الحد الأقصى للخسارة 10 دولارات
إيقاف الخسارة: 50 نقطة
الأداة: زوج اليورو/دولار (EUR/USD) باستخدام لوتات ميكرو (0.10 دولار للنقطة الواحدة)
العملية الحسابية: 10 دولارات / (50 نقطة × 0.10 دولار) = 10 دولارات / 5 دولارات = 2 لوت ميكرو
إذن، حجم المركز الصحيح هو 2 لوت ميكرو (0.02 لوت). وإذا تم تفعيل إيقاف الخسارة، تكون الخسارة بالضبط 10 دولارات. وهذا المبلغ يعادل نسبة 1% من قيمة الحساب، وهو الهدف المنشود تمامًا.
قوموا بإجراء هذه العملية الحسابية قبل كل صفقة؛ ليس عندما تتذكرون فقط، بل قبل كل صفقة.
كيف تغير الرافعة المالية المعادلة؟
الرافعة المالية هي نسبة حجم مركزكم إلى الهامش المطلوب لفتحها والاحتفاظ بها. فعند استخدام رافعة مالية بنسبة 1:100، تتيح لكم 100 دولار من الهامش التحكم في مركز بقيمة 10.000 دولار.
ولكن الرافعة المالية لا تحدد حجم المخاطرة. بل إن حجم المركز ومسافة إيقاف الخسارة هما من يحددان ذلك.
إن مركزًا بقيمة 10.000 دولار على زوج اليورو/دولار (EUR/USD) مع أمر إيقاف خسارة بمقدار 10 نقاط ينطوي على مخاطرة تبلغ حوالي 10 دولارات. وهذا الرقم لا يتغير سواء استخدم الحساب رافعة مالية بنسبة 1:10 أو بنسبة 1:100 تحدد الرافعة المالية مقدار الهامش المحتفظ به حاليًا. بينما يحدد إطار عمل حجم المركز مقدار الأموال المعرضة للخطر.
وإن الخلط بين الرافعة المالية والمخاطرة هو أحد أكثر الأسباب شيوعًا وراء وقوع المتداولين الجدد في المشكلات.
فخ المبتدئين: الرافعة المالية المتاحة ليست هي الرافعة المالية الموصى بها
توفر شركات الوساطة مثل FXTM الرافعة المالية باعتبارها تسهيلاً وميزة. فالنسبة المعلن عنها هي الحد الأقصى المتاح، وليست نقطة البداية المقترحة لكم.
إن الترتيب الصحيح للخطوات هو كالآتي: احسبوا حجم مركزكم أولاً باستخدام قاعدة 1%. ثم تحققوا بعد ذلك من نسبة الرافعة المالية التي يتطلبها هذا الحجم. وفي معظم الحالات، فإن حجم المركز الناتج عن الإدارة الصحيحة للمخاطر سيتطلب رافعة مالية أقل بكثير مما هو معروض أمامكم.
وإذا قادتكم العملية الحسابية نحو الحد الأقصى للرافعة المالية المتاحة، فهذا يعني أن حجم المركز أكبر بكثير مما ينبغي.
ثلاثة أساليب لتحديد حجم المركز يجدر بكم معرفتها
النسبة المئوية الثابتة (ابدؤوا من هنا)
خاطروا بنسبة مئوية ثابتة من رصيد الحساب الحالي في كل صفقة. والتوصية المعيارية للمبتدئين هي 1%، بينما يعمل المتداولون المحترفون عادةً بنسبة تتراوح بين 1% و2%.
تتمثل الميزة هنا في البساطة والتعديل التلقائي. فكلما نما الحساب من خلال الصفقات الرابحة، نمت معها قيمة المخاطرة بالدولار لكل صفقة تلقائيًّا. وكلما تقلص الحساب بسبب الصفقات الخاسرة، تكلفت الصفقة مخاطرة أقل بالدولار. وبذلك، يتكيف الحساب مع مدى صحته، دون أي تدخل يدوي منكم.
هنا يجري التعامل مع كل صفقة بالطريقة نفسها. فلا توجد أحكام شخصية حول أي فرصة تستحق رهاناً أكبر. ولا يوجد أي وزن عاطفي تجاه صفقات تبدو الثقة في نجاحها أكبر من غيرها.
المبلغ الثابت بالدولار
خاطروا بالمبلغ المالي نفسه بالدولار في كل صفقة بغض النظر عن رصيد الحساب. حددوا الرقم مرة واحدة، وليكن 25 دولارًا لكل صفقة مثلاً، وطبقوه باستمرار.
يعد هذا الأسلوب مناسبًا للمتداولين الذين يفضلون المخاطرة بمبالغ ثابتة ومتوقعة. غير أن المأخذ على هذا الأسلوب هو عدم التعديل تلقائيًّا. فبعد سلسلة من الخسائر، تظل المخاطرة بالمبلغ المحدد بالدولار كما هي، مما يعني أن النسبة المئوية للمخاطرة من الحساب، الذي أصبحت قيمته أصغر الآن، قد ارتفعت.
وبالنسبة للمبتدئين، فإن النسبة المئوية الثابتة أكثر أمانًا وفعالية. بينما يظل المبلغ الثابت بالدولار خيارًا معقولاً بعد أن يصبح تحديد حجم المركز عادة راسخة لديكم.
معيار كيلي (The Kelly Criterion) - (يأتي هذا لاحقًا)
في عام 1956، نشر عالم في مختبرات بيل يدعى جون كيلي معادلة لحساب حجم الرهان الأمثل بناءً على احتمالية الربح وحجم العائد.
نسبة كيلي = W - (1 - W) / R
حيث W هو معدل الربح و R هي نسبة متوسط الربح إلى متوسط الخسارة.
صحيح أن المعادلة سليمة من الناحية النظرية. ولكن مشكلتها التطبيقية تكمن في أنها تتطلب سجلاً تاريخيًّا موثوقًا لتقديم مدخلات ذات معنى. فبدون مئات الصفقات المنفذة في ظروف سوق مستقرة، لن يكون معدل الربح ونسبة الربح/الخسارة مستقرين بما يكفي لتمنحكم المعادلة نتائج جديرة بالثقة.
وإذا طُبقت معادلة معيار كيلي على ميزة غير مجربة، فإنها قد تقترح أحجام صفقات كبيرة بشكل خطير. ولذلك، فإن معظم المحترفين الذين يستخدمونها يطبقون تعديل «نصف كيلي» أو «ربع كيلي» كهامش أمان.
إن طريقة النسبة المئوية الثابتة هي الأداة المناسبة لكل من يبني أول 200 صفقة له. والمكان المناسب لبناء تلك الصفقات هو الحساب التجريبي، حيث تكون ممارسة تحديد الحجم حقيقية بينما الأموال ليست كذلك.
قائمة مراجعة بسيطة قبل فتح المركز
أجيبوا عن هذه الأسئلة الخمسة قبل فتح أي صفقة. وإذا لم تكن لديكم إجابة أي سؤال منها، فلا تفتحوا الصفقة أبدًا.
1. ما هو رصيد حسابي الحالي؟
2. ما هي قيمة 1% من ذلك الرصيد، بعملة حسابي؟
3. أين يقع أمر إيقاف الخسارة الخاص بي، وكم يبعد عن نقطة الدخول بالنقاط؟
4. ما هي قيمة النقطة لهذه الأداة المالية عند حجم اللوت الذي اخترته؟
5. ما هو حجم اللوت الذي يمنحني خسارة قصوى تساوي نسبة 1% أو أقل؟
صحيح أن هذه العملية الحسابية لا تستغرق سوى 30 ثانية. إن اكتساب عادة القيام بها يستغرق وقتاً أطول. وإن بناءها على حساب تجريبي، قبل أن تكون الأموال الحقيقية معرضة للخطر، هو الطريقة الأكثر عمليّة لجعلها أمراً تلقائيًّا.
الخلاصة
إن السوق لا يعرف كم يبلغ الرصيد في حسابكم، ولا يقوم بتعديل سلوكه بناءً على ما يمكنكم تحمل خسارته،
فهذه مسؤوليتكم أنتم.
وتحديد حجم المركز هو سبيلكم لتحقيق ذلك. تعلموا المعادلة على حساب تجريبي، حيث تكون الممارسة حقيقية والمخاطر منعدمة. وقوموا بإجراء العملية الحسابية قبل كل صفقة حتى يصبح الأمر تلقائياً. وبحلول الوقت الذي تتداولون فيه بأموال حقيقية، ينبغي أن تكون هذه العادة قد ترسخت بالفعل.
الأسئلة الشائعة
تحديد حجم المركز هو عملية تحديد عدد الوحدات أو اللوتات أو العقود التي سيتم شراؤها أو بيعها في صفقة معينة، بحيث إذا وصلت الصفقة إلى مستوى إيقاف الخسارة، فإن الخسارة تقتصر على مبلغ محدد مسبقًا.
وعادة ما يتم تحديد هذا المبلغ بحد أقصى 1% من رصيد الحساب. وبذلك، فتحديد حجم المركز هو الآلية التي تتحكم في مقدار المخاطرة التي تتحملونها في كل صفقة.
استخدموا المعادلة التالية: حجم المركز = (رصيد الحساب × نسبة المخاطرة %) / (إيقاف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة لكل لوت).
بالنسبة لحساب بقيمة 1.000 دولار يخاطر بنسبة 1%، مع إيقاف خسارة 50 نقطة على زوج اليورو/دولار (EUR/USD) وقيمة النقطة في اللوت الميكرو تبلغ 0.10 دولار، تنتج هذه العملية الحسابية 2 لوت ميكرو.
كما يقدم العديد من الوسطاء أيضًا حاسبات مجانية لتحديد حجم المركز.
بالنسبة للمبتدئين، فإن نسبة 1% هي نقطة البداية الصحيحة. فمع نسبة مخاطرة 1% في كل صفقة، فإن عشر خسائر متتالية تترك أكثر من 90% من رصيد الحساب سليمًا.
ويعمل المتداولون المحترفون عادةً ضمن نطاق يتراوح من 1% إلى 2% لكل صفقة، وذلك فقط بعد تأسيس سجل حافل من النتائج المستقرة.
تحدد الرافعة المالية مقدار الهامش الذي تحتاجونه للاحتفاظ بالصفقة، وليس مقدار ما يمكنكم خسارته.
إذ يتم تحديد المخاطرة من خلال حجم المركز ومسافة إيقاف الخسارة. احسبوا حجم مركزكم أولاً باستخدام قاعدة 1%. وستجدون أن الرافعة المالية المطلوبة للاحتفاظ بذلك المركز ستكون في معظم الحالات أقل بكثير من الحد الأقصى المتاح.
تحدد الرافعة المالية مقدار الهامش الذي تحتاجونه للاحتفاظ بالصفقة، وليس مقدار ما يمكنكم خسارته. إذ يتم تحديد المخاطرة من خلال حجم المركز ومسافة إيقاف الخسارة.
احسبوا حجم مركزكم أولاً باستخدام قاعدة 1%. وستجدون أن الرافعة المالية المطلوبة للاحتفاظ بذلك المركز ستكون في معظم الحالات أقل بكثير من الحد الأقصى المتاح.