أخذ الربح ووقف الخسارة هما نوعان من الأوامر المعلقة التي يتم وضعها لإغلاق مركز رابح أو خاسر بمجرد أن يصل السوق إلى سعر معين. في هذه المقالة، سنتحدث عن:
- ما هو أمر أخذ الربح؟
- ما هي فوائد أمر أخذ الربح؟
- متى يجب أن أستخدم أمر أخذ الربح؟
- هل يمكنني تغيير أمر أخذ الربح؟
- ما هو وقف الخسارة؟
- لماذا يتم استخدام أمر وقف الخسارة؟
- أين يجب أن أضع أمر وقف الخسارة؟
- هل يمكنني تغيير أمر وقف الخسارة أثناء فتح الصفقة؟
- ثلاث قواعد لوضع أوامر وقف الخسارة في الفوركس
ما هو أمر أخذ الربح؟
أخذ الربح هو نوع من الأوامر المعلقة يتم وضعه لإغلاق صفقة رابحة بمجرد أن يصل السوق إلى سعر معين. كما يوحي الاسم، يسمح هذا الأمر للمتداول بتحديد مستوى معين مسبقاً لتأمين الأرباح. بمعنى آخر، يتم تنفيذ الأمر لأخذ الربح عند إغلاق الصفقة. ويُختصر أخذ الربح بـ (T/P).
على سبيل المثال، يفتح متداول صفقة شراء عند 1.2980، ويتوقع أن يرتفع السعر. للاستفادة من هذا الارتفاع، يضع أمر أخذ ربح عند مستوى أعلى من سعر الدخول، مثل 1.3180. إذا وصل سعر العرض إلى سعر أخذ الربح المحدد مسبقاً، يتم إغلاق الصفقة وتأمين الأرباح.
وبالمثل، إذا دخل المتداول صفقة بيع، متوقعاً هبوط الأسعار، يضع أمر أخذ الربح عند مستوى أقل من سعر الدخول. لنفترض أن هذا المتداول دخل السوق عند نفس السعر 1.2980، وقرر وضع أمر أخذ الربح عند 1.2880. إذا وصل سعر الطلب إلى السعر المحدد، يتم إغلاق الصفقة وتأمين الأرباح.
على حسابات التنفيذ الفوري، يمكنك تحديد أمر أخذ ربح أو وقف خسارة عند وضع أمر معلق للدخول إلى السوق.
ما هي فوائد أمر أخذ الربح؟
عند تحديد أمر أخذ ربح (T/P) على صفقتك يمكنك:
- ضمان الربح: إذا تم تنفيذ الأمر بنجاح، فإنك تضمن الربح من الصفقة.
- تقليل المخاطر: عبر الخروج من الصفقة بمجرد الوصول إلى السعر المستهدف، يمكنك الاستفادة من الارتفاع السريع مع الحد من تعرضك للسوق.
- تجنب التردد: لأن تنفيذ الصفقة يتم تلقائياً، فلن تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع بالشراء أو البيع في اللحظة.
متى يجب أن أستخدم أمر أخذ الربح؟
يُفضل استخدام أمر أخذ الربح مع استراتيجية قصيرة الأجل: يمكنك الخروج من السوق بمجرد تحقيق الهدف دون ترك الأرباح تتبخر مع تراجع لاحق. يمكن أن يكون أخذ الربح مفيدًا أيضًا عند التداول ضد الاتجاه العام، حيث أن الاتجاهات تميل إلى الاستمرار.
هل يمكنني تغيير أمر أخذ الربح؟
يمكنك تعديل أو إلغاء أمر أخذ الربح أثناء فتح الصفقة ومراقبة السوق. كما يمكنك إضافة أمر أخذ ربح إلى صفقة مفتوحة مسبقاً.
ما هو وقف الخسارة؟
إلى جانب أخذ الربح، هناك مستوى سعري محسوب مسبقاً يُستخدم من قبل المتداولين يُعرف بـ وقف الخسارة. وكما يوحي الاسم، هو نوع من الأوامر المعلقة يتيح للمتداول تحديد مستوى معين على الرسم البياني لإغلاق صفقة خاسرة. بمعنى آخر، يضمن الحد الأدنى من الخسارة. ويُختصر وقف الخسارة بـ (S/L).
على سبيل المثال، يفتح متداول صفقة شراء عند 1.2980، ويتوقع ارتفاع الأسعار. لكنه يعلم أن السوق غير متوقع وقد يتحرك بعكس التوقع. بعد حساب المخاطر، يضع أمر وقف الخسارة تحت سعر الدخول. إذا وصل سعر العرض إلى السعر المحدد عند 1.2880، يتم إغلاق الصفقة وتُحدد الخسارة.
كذلك، إذا دخل المتداول صفقة بيع، متوقعاً انخفاض الأسعار، فإنه يضع أمر وقف خسارة عند مستوى أعلى من سعر الدخول كإجراء احترازي. إذا وصل سعر الطلب إلى السعر المحدد، يتم إغلاق الصفقة وتُحدد الخسارة.
تم تصميم وقف الخسارة لحماية رأس مالك من خلال ضمان خسارة محددة مسبقاً؛ ويتم تحديده حسب مدى استعداد المتداول لتحمل المخاطرة. من المهم أن نتذكر أنه في حسابات التنفيذ الفوري، يتم وضع أوامر وقف الخسارة أو أخذ الربح عند إدخال أمر معلق في السوق.
وقف الخسارة وأخذ الربح عنصران أساسيان في إدارة المخاطر.
لماذا يتم استخدام أمر وقف الخسارة؟
سوق الفوركس يمكن أن يكون متقلباً للغاية، ويمكن أن تتراكم الخسائر الصغيرة بسرعة. حماية رأس المال من خلال أوامر الحد أمر بالغ الأهمية، خاصة عند التداول باستخدام الرافعة المالية التي يمكن أن تضخم الخسائر.
تحديد وقف الخسارة (S/L) سيمكنك من:
- الابتعاد عن الشاشة: يمكنك أخذ قسط من الراحة من التداول وأنت تعلم أن هناك حدًا للخسائر المحتملة.
- التخلص من العواطف في التداول: تحمي نفسك من التسرع في إبقاء الصفقة مفتوحة لفترة أطول أو إغلاقها مبكرًا.
- التقليل من المخاطر: الخروج من الصفقة عند الوصول للحد المسموح يمنع خسائر كبيرة في حال تحرك السوق ضدك.
أين يجب أن أضع أمر وقف الخسارة؟
يهدف معظم المتداولين إلى أن لا تتجاوز خسارتهم 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة. بناءً على ذلك، دعنا نحسب المسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة.
مثال لحساب وقف الخسارة:
- رأس مالك هو 10,000 دولار.
- تفتح صفقة على EURUSD بحجم 1 لوت (1 لوت = 100,000 يورو).
- كل نقطة حركة تساوي 10 دولارات.
- 2% من رأس المال هي 200 دولار. قسّم هذا المبلغ على قيمة النقطة الواحدة:
- 200 ÷ 10 = 20
- لذا يجب وضع أمر وقف الخسارة على بعد 20 نقطة من سعر الدخول في الصفقة.
يرجى الملاحظة:
لا يمكنك تجنب الخسائر بشكل كامل باستخدام أوامر وقف الخسارة. هي مجرد أداة للمساعدة في التخطيط للخسائر المحتملة.
هل يمكنني تغيير أمر وقف الخسارة أثناء فتح الصفقة؟
يمكنك تعديل أو إلغاء أمر وقف الخسارة أثناء فتح الصفقة ومتابعة السوق. كما يمكنك إضافة أمر وقف خسارة إلى صفقة مفتوحة.
ثلاث قواعد لوضع أوامر وقف الخسارة في الفوركس:
- لا تجعل العواطف سبباً لتحريك أمر وقف الخسارة. يجب أن تكون أي تعديلات مخططاً لها مسبقاً.
- استخدم وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop). أي جعله يتحرك مع الصفقة الرابحة لقفل الأرباح وإدارة المخاطر عند إضافة صفقات.
- لا توسّع نطاق الوقف. فهذا يعادل عدم وجوده أصلاً – وسيزيد فقط من المخاطر والخسائر المحتملة.
